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我国物流行业概况及发展前景分析

发布于:2014-3-29  来源:; 点击次数:

(一)我国物流行业发展情况

我国现代物流行业起步较晚,相对于发达国家的物流产业而言,中国的物流产业尚处于起步发展阶段,其发展的主要特点:一是企业物流仍然是全社会物流活动的重点,专业化物流服务需求己初露端倪,这说明我国物流活动的发展水平还比较低,加强企业内部物流管理仍然是全社会物流活动的重点;二是专业化物流企业开始涌现,多样化物流服务有一定程度的发展。走出以企业自我服务为主的物流活动模式,发展第三方物流,己是中国物流业发展当务之急。

在经济全球化的过程中,我国已经逐步成为世界制造中心,全球500强企业中大部分公司已在中国投资设厂,不过为其提供物流服务的通常是其原有的物流合作伙伴,因此,国内的物流企业规模和水平亟待提升。与此同时,在本土物流企业接受挑战过程当中,这些先进的物流企业也带来了先进的物流管理技术和经验,中国物流企业也迎来了发展的好时机,也将逐步进入全球化的物流服务网络。

近年来,我国物流业发展环境进一步改善,与各行业特别是制造业的融合进程加快。现代物流业发展开始由珠三角、长三角地区,迅速向环渤海和中西部地区延伸。物流服务体系正在逐步形成,物流业发展对于提高国民经济增长的质量和效益的作用越来越明显,行业凝聚力和社会影响力进一步增强。

1、物流需求增速加快,物流业增加值稳步上升

目前,我国物流业发展形势良好,物流需求逐年显著增加。根据中国物流与采购联合会统计,2010年中国社会物流总额125.4万亿元,按可比价格计算,同比增长15%,增幅比上年提高3.7个百分点;物流业增加值为2.7万亿元,按可比价格计算,同比增长13.1%,增幅比上年提高2.5个百分点,物流增加值占GDP的比重为6.9%,占服务业增加值的比重为16%,与2009年基本持平。2011年一季度,全国社会物流总额为33.6万亿元,按可比价格计算,同比增长14.2%;物流业增加值为6,926亿元,按可比价格计算,同比增长13.5%,增幅同比回落3.9个百分点,物流增加值占GDP的比重为7.2%,占服务业增加值的比重为15.9%。

我国社会物流总额与GDP趋势图比较

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资料来源:中国物流与采购联合会

我国物流业增加值情况

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资料来源:中国物流与采购联合会

2、社会物流总费用与GDP比率稳中有降

一些制造企业、商贸企业开始采用现代物流管理理念、方法和技术,实施流程再造和服务外包;传统运输、仓储、货代企业实行功能整合和服务延伸,加快向现代物流企业转型;一批新型的物流企业迅速成长,形成了多种所有制、多种服务模式、多层次的物流企业群体。根据中国物流与采购联合会统计,2010年社会物流总费用7.1万亿元,同比增长16.7%。社会物流总费用与GDP的比率为17.8%,同比下降0.3个百分点,虽物流运行效率有所提高。但费用仍远高于世界平均水平,世界平均水平物流总费用与GDP的比率在10%左右(美国2010年社会物流总费用与GDP的比例约为7.7%),整体上看物流效率相对较低,物流费用较高。随着物流相关政策措施落地,费用的降低物流业将会得到优势发展。2011年一季度,全国社会物流总费用为1.7万亿元,同比增长17.9%,增幅同比回落4.2个百分点,社会物流总费用与GDP的比率为17.9%,大体与2010年同期持平。

社会物流总费用占GDP比重情况

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数据来源:国家发改委

3、物流相关行业固定资产投资较快增长

随着物流产业调整与振兴规划的落实,物流行业固定资产投资保持快速增长,物流业基础设施条件继续得到改善,物流业可持续发展能力得到增强。近年来,我国公路建设投资和水运建设投资稳步增长。根据交通运输部统计,2010年,我国完成公路建设投资11,482.28亿元,较2009年增长18.8%,“十一五”累计完成投资40,752.63亿元,年均增长15.9%;2010年,我国完成内河及沿海建设投资1,171.41亿元,较2009年增长10.5%。

我国近年公路建设投资额及增长速度情况

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资料来源:交通运输部

我国近年水运建设投资额情况

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资料来源:交通运输部

根据交通运输部公布的数据,截至2010年末,我国公路总里程突破400万公里,达400.82万公里,比2009年末增加14.74万公里;全国内河航道通航里程12.42万公里,较2009年末增加559公里;全国拥有公路营运汽车1,133.32万辆,较2009年末增长15.1%;全国拥有水上运输船舶17.84万艘,较2009年末增长0.8%,净载重量18,040.86万吨,增长23.5%。

根据铁道部统计,2010年全国铁路固定资产投资(含基本建设、更新改造和机车车辆购置)完成8,426.52亿元,较2009年增加1,381.25亿元,增长19.6%。

我国近年铁路固定资产投资总额情况

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资料来源:铁道部

根据铁道部公布的数据,截至2010年末,全国铁路营运里程达到9.1万公里,较2009年增加5,660.7公路,增长6.6%,里程长度居世界第二位。

4、物流现代化装备利用率不断提高

信息管理系统、GPS全球定位系统、电子数据交换技术、信息扫描及RFID(射频识别技术)等现代管理技术在物流行业得到广泛应用。

5、物流企业实力进一步壮大,市场集中度明显提高

一方面,中国物流业发展迅速,培养和造就了一大批具有一定规模和实力的物流企业。另一方面,整合并购重组在国内外物流企业深入展开,也推动物流企业迅速成长起来。

(二)我国物流行业发展前景

1、宏观经济环境

中国经济高速增长。自1978年实行改革开放以来,中国经济高速增长。根据中国统计年鉴,自1978年(0.36万亿元)至2010年,中国国内生产总值以年复合增长率15.80%的速度增长。2010年,中国国内生产总值为39.80万亿元,比上年同期增长16.74%。中国经济发展在不同省份和城市各有差异,其中中国沿海地区省份(广东、福建、上海、浙江、山东、天津及辽宁等)国内生产总值占全国生产总值的42.94%。

中国对外贸易增长显著。根据中国商务部统计数据显示,自1978年(206.4亿美元,进口108.9亿美元,出口97.5亿美元)至2010年,中国进出口量分别以年复合增长率16.37%和17.23%的速度增长,2010年全国进出口总值为29,727.6亿美元,同比增长34.7%,其中:出口15,779.3亿美元,增长31.3%;进口13,948.3亿美元,增长38.7%。沿海地区的外贸额高于中国其他地区。2010年,中国沿海省份和城市(广东、福建、上海、浙江、山东、天津及辽宁等)的外贸额达18,676亿美元,其中进出口值分别为7,968亿美元和10,708亿美元,占2010年全国外贸总额的62.83%。

中国经济及对外贸易的增长,给中国物流行业提供了一个良好的宏观环境。

2、我国物流产业“十二五”期间面临重大机遇

国家《物流业调整和振兴规划》出台两年来,我国物流产业飞速发展预计“十二五”期间我国物流产业还将面临重大发展机遇,有极大发展空间。

一是“十二五”期间,国内产业空间布局将加快调整,这将对未来商品流通格局和物流设施布局会产生重大影响。今后五年,钢铁、汽车、化工、机械装备等重化工业将向加快向沿海地区集聚,而劳动密集型企业将加快向内陆地区集聚,因此,全国大宗商品的流向和流量,以及与之相匹配的流通平台、交通基础设施和配置手段,都会发生重要变化。

二是“十二五”期间,我国城市化将呈现出三个趋势:城市数量继续快速增长,中西部地区城市将加快发展,以中心城市为核心的城市体系将加快形成。此外,城市带也将成为“十二五”期间乃至更长时间中国城市化的发展主流。这两个趋势也将为物流业提供更大机遇。

三是为了应对国际金融危机,国家启动了大规模交通基础设施建设,这一轮基础设施建设的效果将在“十二五”期间显现,我国将会形成高效互联快捷的高铁网、高速公路网、航空网和水运网,特别是高速铁路网形成后,原有的普速铁路的货运能力将极大增加,这些都会对物流服务产生重大影响。

此外,“十二五”期间,新一轮科技革命的启动、对外开放新格局的形成,资源环境压力的加大和全国统一、开放、竞争有序的市场体系的加快建设等因素也将成为物流产业发展带来新的机遇。

国务院2009年下发的《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》国发〔2009〕8号中指出的规划目标为:力争在2009年改善物流企业经营困难的状况,保持产业的稳定发展。到2011年,培育一批具有国际竞争力的大型综合物流企业集团,初步建立起布局合理、技术先进、节能环保、便捷高效、安全有序并具有一定国际竞争力的现代物流服务体系,物流服务能力进一步增强;物流的社会化、专业化水平明显提高,第三方物流的比重有所增加,物流业规模进一步扩大,物流业增加值年均递增10%以上;物流整体运行效率显著提高,全社会物流总费用与GDP的比率比目前的水平有所下降。

(三)物流行业政策

2001年,国家经贸委等六部门联合印发的《关于加快我国现代物流发展的若干意见》,我国政府有关部门第一次针对物流发展提出了综合性政策意见。2004年国家发改委等九部委联合制定了《关于促进我国现代物流业发展的意见》,要求各地政府和各有关部门协同配合,形成合力,大力发展现代物流业;要求地方政府努力探索,结合实际,制定相应的政策措施,加快促进我国现代物流业的协调健康发展。

同时,政府还责成国家发展改革委员会、交通部提出规划,到2010年中国石油和大宗原材料中国船运输比例提高到50%以上,到2015年逐步提高到80%左右,该计划已经列入国家能源运输计划,而目前中国船东运输的中国进口石油仅仅达到26%左右,铁矿石仅仅达到40%左右,中国的航运公司面临着巨大的发展机遇。

2005年6月28日,国家标准化管理委员会等八个部委联合发出了《关于印发〈全国物流标准2005年—2010年发展规划〉的通知》。《通知》要求各地方、各部门和各行业要高度重视物流标准化工作。《规划》提出了我国物流标准2005年—2010年发展规划的指导思想、工作目标、重点任务、主要措施和具体标准项目,建立了由物流通用基础标准、物流技术标准、物流信息标准、物流管理标准和物流服务标准五个部分组成的框架体系。

2006年3月,十届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》指出,推广现代物流管理技术,促进企业内部物流社会化,实现企业物资采购、生产组织、产品销售和再生资源回收的系列化运作。培育专业化物流企业,积极发展第三方物流。建立物流标准化体系,加强物流新技术开发利用,推进物流信息化。加强物流基础设施整合,建设大型物流枢纽,发展区域性物流中心。规划纲要不仅明确了“十一五”时期物流业发展的战略目标与重点任务,而且表明物流业属于生产性服务业,其产业地位第一次在国家规划层面得以确立,对中国物流业发展具有里程碑式的意义。

根据国家“十一五”发展《规划纲要》,我国政府2007年发布了《关于加快发展服务业的若干意见》,把发展服务业提到了战略的高度和国家主导产业的位置。指出:加快优先发展运输业、大力发展第三方物流等在内的现代服务业,提高服务业在三次产业结构中的比重,尽快使服务业成为国民经济的主导产业,是推进经济结构调整、加快转变经济增长方式的必由之路。到2010年,我国服务业产值比重要比2005年提高3个百分点,就业比重提高4个百分点;到2020年,中国服务业产值比重将超过50%,基本实现经济结构向以服务经济为主的转变。

与此同时,我国交通部也提出了到2020年,实现我国向航运强国转变的战略目标,发布了《我国内河航道与港口布局规划》等重要文件,随着它们的加快落实,将实现我国水运业的现代化。

2007年9月21日我国首部《快递服务》邮政行业标准正式公布,并于2008年1月1日起实施。《快递服务》标准主要包括服务组织的人员、服务时限、单件重量、查询期限和赔偿标准等内容。《快递服务》标准的实施有效地规范了快递市场迅猛发展的同时存在的一些突出问题,也抬高了行业门槛,有助于打破恶性竞争态势,促进行业整合。

2009年2月25日国务院常务会议审议并原则通过物流业调整振兴规划(简称规划),并强调必须加快发展现代物流,建立现代物流服务体系,以物流服务促进其他产业发展。会议提出物流业是融合运输、仓储、货运代理和信息等行业的复合型服务产业,涉及领域广,吸纳就业人数多,促进生产、拉动消费作用大。必须加快发展现代物流,建立现代物流服务体系,以物流服务促进其他产业发展。会议确定了振兴物流业的九大重点工程,提出了发展物流业的四个重要方面以及政府扶持的九项措施。物流业成为唯一服务业入选十大产业振兴规划。

近年我国支持发展物流业发展相关政策情况

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(四)行业竞争情况

行业呈“四足鼎立”局面,竞争优势各异。从参与我国物流市场的主体来看,目前我国物流行业的竞争呈现“四足鼎立”的格局:一是传统国有企业转型的物流企业,仍占市场的主导地位;二是新兴民营物流企业,市场份额快速上升;三是外资物流企业,市场份额逐步扩大,并主要占据高端市场;四是源自生产流通企业的物流企业,利用其与生产企业的密切联系发展供应链服务。

国内目前的物流服务商的规模和服务内容以及关注的行业都有很大的区别,这四类企业各有特点、也各有自己的市场定位。

目前外资物流企业在中国已经铺设起了庞大的物流网络,发展速度甚至远远超过了绝大多数本土物流企业。尽管外资物流企业的进入加剧了国内物流市场的竞争,但与其相比,国内物流企业在竞争中具有下列比较优势:

(1)丰富的物流资源优势。由于物流运作需要一定的载体,国内物流企业拥有丰富的资源(如仓储等),并且成本较低,具有较强的竞争力;

(2)服务网络优势。物流服务对网络的依赖性极强,国内物流企业经过长期的经营,业务网络已初具规模。外资企业若要在短期内迅速建立自己的网络,在资源和成本方面都要付出较大的代价;

(3)本土化优势。国内物流企业因文化背景的原因,更易于了解客户的需求,更容易形成供求双方的良好沟通,对国家政策的把握也更准确。与普通私营企业相比,国有物流公司占有的资源优势十分突出,如仓储土地、邮政系统渠道等,这是国有物流公司的在市场竞争中最大的优势所在。而这类企业竞争劣势在于组织冗杂,管理能力欠强,资源高效整合是成功的关键。

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